文档模板 - 角色设置为亲自或电子邮件签名

2024-01-26

我已经成功创建了一个系统来使用文档模板来创建新信封。

该系统具有选项卡式 UI 和 iframe,每次更改选项卡以及 URL 过期时,都会从 Docusign API 获取新 URL。

我的问题是现在,一些客户将亲自签名或通过电子邮件签名。阅读文档后,我没有看到在创建信封后从亲自签名者更改为电子邮件签名者的方法。那是对的吗?

  • 是否可以在创建信封时设置角色是亲自签名还是通过电子邮件签名,而不影响原始模板?
  • 如果这是不可能的,我的最佳选择是否是创建一个包含亲自签名和电子邮件签名的重复字段的模板,并且仅根据我的情况使用适当的模板?

如果您需要将现场签名者更改为远程签名者,反之亦然,或者将任何其他收件人类型更改为另一种收件人类型,您有两种选择:

  1. 执行包络校正
  2. 删除收件人,然后将其作为不同类型添加回处理中的信封。

对于选项#1,使用信封更正,您可以编辑收件人、选项卡甚至文档(如果尚未签名)等内容。进行以下 API 调用来请求信封的更正 URL:

POST /v2/accounts/{accountId}/envelopes/{envelopeId}/views/correct

API 文档:https://docs.docusign.com/esign/restapi/Envelopes/EnvelopeViews/createCorrect/ https://docs.docusign.com/esign/restapi/Envelopes/EnvelopeViews/createCorrect/


对于选项 #2,系统不允许您将收件人转换为另一种收件人类型 - 但是 - 您可以从信封中删除收件人,然后将其作为不同类型添加回来。例如,删除亲自签名者,然后将其作为签名者添加回来。

您可以通过以下方式查看所需的调用信封收件人资源 https://docs.docusign.com/esign/restapi/Envelopes/EnvelopeRecipients/.

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