本文节选自Odoo亚太金牌服务机构【开源智造】所编写的《ERP真的免费不花钱——Odoo应用指南》如需获取完整的知识内容，请至开源智造官网免费获取。感谢网友一键三连：点赞、转发、收藏，您的支持是我们最大的前进动力！
概述
采购工作起源于采购请求，在Odoo系统中，采购请求有三种来源途径，一种是人工请购，一种是低于安全库存，系统自动发起的库存补货，第三种是订单缺货，系统自动发起的按单采购（MTO）。人工请购的情况，Odoo中有第三方提供的功能插件实现请购功能。后两种，安全库存和订单缺货，系统自动发起采购请求的情况，Odoo原生功能自带请购功能。
收到采购请求，如果是协议物料，或者常规物料，有固定供货商，直接下单采购。如果是新物料，或者还没有稳定供应商的物料，需要采购询价，询价后再下单采购。Odoo原生有采购询价功能插件，另外还有第三方功能插件，供应商直接登录采购门户网站，在线填报价格。
采购下单后，仓库按单采购收货，有来料质检要求的，仓库通知质检部门质检再收货。
采购收货后，采购部门负责采购对账，如果是一单一结的，对账比较简单，按仓库收货数量，供应商开票过来。如果是长期供货商，通常采取定期结算，如月度结算的策略。每个月固定日期，采购部门从系统导出已收货未开票的数量，发给供应商确认，确认无误，供应商按对账数量开票过来。
财务审核供应商发票，系统自动记账（贷记应付账款）。账期到了，采购请款，出纳安排付款，核销应付账款。
定期，如每年或每半年进行供应商评估，一般来说，评估的重要指标，一是交货及时率，二是因质量问题发生的退货率，三是供货价格。Odoo中，系统按一定规则自动计算供应商的交货及时率。
本章重点讲采购请求、采购询价、采购订单三个内容，采购收货参见仓库管理章节，采购对账、采购付款参见会计管理章节。
采购请求
安全库存引发的采购请求，参见库存管理章节的“缺货分析”；因订单缺货而引发的采购请求，参见库存章节的“补货路线”。
Odoo第三方功能插件“采购请求”，提供了采购请求表单（参见下面截图），典型的一个应用场景是：
- 项目型定制生产公司，定制件产品，没有完整BoM，没法通过MRP运算产生采购请求。一个灵活处理方案是，各设计工程师，如机械工程师、电气工程师、电子工程师，根据设计进度，登录系统分别提请采购请求单。
- 工程安装公司，分布各地的项目现场负责人，根据项目进度，登录系统提请采购请求单。
- 采购请求单审批通过后，采购部门基于采购请求单，系统中批量自动创建采购订单，下单采购。
采购询价
传统的采购询价方法是，将Excel的询价邮件群发给相关供应商。在Odoo中，有第三方功能插件，提供了在线报价功能，如下面截图。供应商询价流程变成了：
- 来自各部门，或者来自系统自动发起的采购请求单
- 采购部门基于采购请求单创建采购询价单（草稿状态的菜单订单）
- 系统自动发送询价邮件到供应商，询价邮件里面有在线报价链接
- 供应商收到邮件，点击链接，直接登录采购门户网站，打开询价单，填写报价、交期、其他备注信息
- 询价结束，采购部门挑选合适的供应商，下单采购。
采购订单
库存缺货的时候，通过采购补充库存。采购的触发，通常有三种途径：
- 来自其他部门的采购申请，采购业务员根据申请内容手工创建采购订单
- 安全库存。设置了再次订货规则，库存低于最小库存的时候，系统自动发起草稿状态的采购单，供采购业务员确认
- 来自MTO（Make to Order）类物料的需求，MTO类物料，原则上不备库存。当有需求时候（销售出库，或生产领料），系统立即发起草稿状态的采购订单。
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接收：采购订单确认后，系统自动推送对应的采购入库单，点击按钮，系统自动跳转到对应的采购入库单列表（多次入库时候，一个采购单会有多个入库单）。
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Sale：关联的销售订单，按单采购（MTO）的产品，销售订单确认时候，如果该产品没有库存，系统自动产生该产品的采购订单，供采购人员下单采购。此处关联的销售订单，即为产生本采购单的销售单。
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创建账单：点击按钮，系统自动创建订单对应的供应商账单，商品、数量、价格、税率等自动带入供应商账单。通常是收到供应商的税票后，点击按钮在系统中创建对应税票的账单。
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锁定：点击锁定订单，订单不可修改。再点击解锁订单，就可以进行修改。
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通过Email发送：点击，系统自动发送PDF的采购订单给供应商
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供应商：选择供应商。系统自动产生草稿状采购单的时候，系统取产品上设置的默认供应商。同一个供应商的产品，默认合并在同一个（草稿状的）采购单上。选择供应商的时候，下单频次高的供应商，自动显示在前面。
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供应商参考：通常用于备注供应商的订单号或送货单号。
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确认日期：订单确认日期，订单确认的时候，系统自动填写。
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接收日期：预计的供应商到货日期
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实际日期：实际的供应商到货日期
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Ask Confirmation：如果勾选，系统会在预计的供应商到货日期的前几日，自动发送邮件，要求供应商回复邮件确认交期。此功能针对一些交期不太好的供应商，或者交期特别重要的一些菜单单。
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100% On-Time Delivery: 该供应商的交货及时率。系统用该供应商历史上及时交货的数量，除以交货总数量，计算供应商及时交货率
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产品明细信息：选择产品时候，系统自动带出单价（基于供应商价格表），供应商最低采购数量（如果设置了的话）。
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已接收：已采购入库的数量，系统自动填写
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已开单：已开供应商账单的数量（已收到供应商税票的数量），系统自动填写
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采购员：负责此订单的采购员
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源单据：产生此订单的源单据，本例是销售订单S00002，此种情况是，销售订单确认时候，该产品的供货路线设置的是“按单采购（MTO）”，系统自动生成对应的采购订单。因此，本采购单的原始单据是对应的销售单。
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国际贸易术语：外贸上用的贸易术语，如FOB，CIF等
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付款条款：导出PDF的采购订单时候，此部分作为合同条款显示在订单后面
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税科目调整：同一个产品，向不同供应商采购时候，适用不同税种（例如一般纳税人进项税是13%，小规模纳税人是3%），会计记账采用不同的会计科目。税科目调整设置税种、会计科目的替换规则，系统自动按此规则替换为不同的税种和会计科目。
